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保全服務

保全服務
保全應備材料:

申請項目 應備材料 應備材料對照表
客戶資料變更 5、8、14 1.保險合同(原件)

2.投保人身份證明(原件)

3.被保人身份證明(原件)

4.受益人身份證明(原件)

5.投保人身份證明(復印件)

6.被保人身份證明(復印件)

7.受益人身份證明(復印件)

8.《個人壽險保全作業申請書(變更類)》

9.《個人壽險保全作業申請書(補、退費類)》

10.《個人壽險保全作業申請書(其他變更類)》

11.《保險單借款協議書》(投、被保人簽名)

12.《健康及財務告知》(投、被保人簽名)

13.申請人的存折/銀行卡(復印件)

14.足以證明所變更事項的證明文件

15.交易憑證
年齡性別變更 1、2、3、10、12、13、14
更換投保人 1、2(原、新投保人)、3、8、12、13、14
受益人變更 2、3、7、8
付款方式變更 5、10、13
職業變更 1、5、10、12、13、14
保單遷移 1、2、10、13
新增附加險 1、5、6、9、12、13
保單補發 2、10、13
保單復效 1、5、9、12、13
保單還款 5、9、13
紅利領取 2、9、13
生存金/滿期金/年金領取 1、3、4、9、13
保單借款 1、2、3、11、13
契撤(猶豫期退保) 1、2、9、13、15
解約(退保) 1、2、9、13
減保 1、2、9、13
短期險終止 1、5、9
溫馨提示:當上述應備材料不足以證明變更事項時,我們將要求您繼續補充相關申請材料。


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